想获得公链生态基金的战略投资,开发者需要了解什么?

  • 时间:
  • 浏览:2
  • 来源:5分3D-5分3D平台_5分3D网投平台

图片来源图虫:已授站长之家使用

声明:本文来自于微信公众号链闻ChainNews(ID:chainnewscom),编译:程子莹,授权站长之家转载发布。

链闻也不发布过「一文学会英语区块链开发者生态建设法子与难点」,列举区块链协议应该如何吸引并留住开发者,通过提供资助,或设立生态基金进行战略性投资等法子建设生态系统。不过,资助区块链生态系统的努力像一团乱麻,好在有今天推送的这篇文章和一张生态基金全列表帮助你。

撰文:Marc Weinstein,就职于早期项目投资机构 Wave Financial

在今天的加密世界中,生态系统融资(Ecosystem financing)四种 主题愈发重要,其意味着着主要有以下几点:

1. 加密基金数量和管理资产总额都随着加密资产价格飞快了 了 下降;

2. 随着财富管理的需求越发突出,寻找最高效的资金配置法子日益重要;

3. 或许最重要的是,新一代 Layer1 智能合约平台正在推出,对高质量开发者及其应用的竞争也日趋激烈。

生态系统融资本质上是战略性的,为风险投资基金单纯的财务投资提供重要的补充。区块链协议希望吸引开发人才并建设活跃的专属用户群,不过我们我们儿都需要使用的法子不须多,对开发者进行资助可能性进行战略性投资,是都需要使用的重要法子。

尽管生态系统融资对区块链行业意义重大,但目前针对四种 领域的研究寥寥无几。和加密世界有些领域一样,关于区块链生态系统融资的重要信息分散在成百上千个 Medium 的帖子、Github 代码库、Twitter 信息流、新闻稿、基金会 / 基金网站后边,也不 那些信息往往令人困惑,时效很成间题图片,信息之间时不时相互矛盾。

统统,我决定撰写并发布这篇「区块链生态系统融资全景图」,希望让区块链开发者和项目获得一站式的信息来源,将帮助我们我们儿发现新的资金来源,从而为重要项目进行融资。

(关注链闻公众号,在后台发送「19030006」,即可获得由 Wave Financial 收集的生态基金全列表。)

为那些生态系统融资不到 重要?

加密基金起伏录

在 2017 和 2018 年,区块链行业中的加密投资基金数量激增。也不 随着 2018 年加密资产价格暴跌,少量基金撤除;预计 2019 年会有更多的基金倒闭。有些基金宣布 的业绩非常糟糕,这让其合伙人太难赚得大额损失后,更加难以获得业绩奖励,我相信那些基金的 LP 对收益非常失望,将开使了了赎回资金。

根据 Vision Hill Research 的数据,截至 2018 年第四季度,已知加密投资基金的数量已超过 425 个,资产管理总额约为 45 亿美元,比 2018 年第二季度的 300 亿美元下降约 25%。一齐 Vision Hill 估计,排名前 20 的基金的管理资产占总额的 53%以上,这意味着着其余的 405 个基金,平均每个管理资产约为 30000 万美元。

生态系统融资是三个白 治理间题图片

去中心化交易协议 0x 最近提出了三个白 基于权益(stake)增加流动性的提案,未来该体系中的代币 ZRX 有可能性采用 PoS 共识的经济激励法子。该提案关注了「可持续性」,希望通过投资来激励 0x 开发者社区。ZEIP-31 提案建议将每种 0x 交易费返回到 0x 社区的资产账户中,由 ZRX 代币的持有者获得资产账户的控制权和分配权。四种 提案的精神与新近创立的 Moloch Dao 很相似。Moloch Dao 是三个白 最近创立的关于社区治理的新项目,旨在为以太坊开发者提供公平的资助。

可能性无法给开发者资金支持,那些区块链协议会像 Grin 一样面临间题图片:核心开发者财务情形艰难,仅靠捐赠维持运营。从长期来看,四种 模式否有可持续存疑。对于区块链协议来说,取舍共要的治理模型以激励未来的核心开发者非常重要。

再举三个白 例子,Decred 和 Stellar 有的是努力通过社区来决定如何向开发者提供资助资金。其中 Decred 推出了去中心化的提案投票系统 Politeia,Stellar 则通过社区链下投票的法子,三个白 项目都将资助的权力赋予人及 的社区。

智能合约平台的竞争与应用

目前以太坊也不现有的智能合约平台和 Polkadot 也不即将推出平台间的竞争可能性日趋激烈,双方社区成员在推特上剑戈向交,部落主义似乎居于历史最高点。

去中心化应用尚未大规模落地是由统统意味着着造成的。对于新手来说,现有的 Web3 基础架构缺乏以满足高吞吐量应用的需求。一齐,关键的开发工具和 Layer 2 扩展补救方案还正在筹备中,尚未就绪。

光有卓越的技术可能性还缺乏赢得这场智能合约平台的大战,也不 各个团队正在使用一切我们我们儿掌握的工具来获得开发者的注意力,其中就包括通过基金会和中态基金来配置资金,争夺开发者。可能性赢得开发人员心,就可能性对未来核心协议的开发产生积极影响。

现在来看,最初涌入 Layer1 的资金正在回流向应用层,这对推动用户使用那些智能合约平台至关重要。

以太坊的领先优势

根据最近 Electric Capital 发布的开发者报告,在开发人员活动方面,以太坊相对其它智能合约平台保持着领先优势,每月拥有的核心开发人员数量是排名第二名的比特币的两倍以上。我们我们儿认为,这是可能性以太坊具有先发优势,享受现有开发者社区所创造的网络效应。

然而,近日推出的 Cosmos 和即将上线的 Polkadot 等平台,可能性会改变四种 现状。最近在以太坊开发者社区中居于的小冲突就完美地证明了四种 点。Aragon 团队在 4 月初提议,以太坊基金会应该资助 Aragon DAO,但间题图片是,四种 团队一齐也在尝试在 Polkadot 上推出 Aragon Chain,。

此外,我们我们儿低估了 ConsenSys 对以太坊社区发展的影响。不须忘了,在过去的两年中,ConsenSys 为数十家初创公司和开发者投资了共要数亿美元的资金。

不过 ConsenSys 最近遇到了挑战,裁减了不少员工,那些开发者正在寻找新家,还有那些向我们我们儿张开双臂的智能合约平台。

当然,不应该被低估以太坊。ConsenSys 时不时在提供资金给开发者,最近宣布 了加速器计划 Tachyon 的第二期名单,以太坊基金会也时不时在进行相应的资助,光去年 10 月进行的第四轮资助计划中,就在 20 个团队中投入了 3000 多万美元。 

生态系统融资整体现状如何?

开发者活动不断增长,现在接近了历史最高水平,也不 除了作为并有的是投机类资产之外,区块链项目要想应用于现实似乎还需数年时间。应用落地的慢慢长路将为开发者和创业者带来有些机遇,都需要寻找现有生态系统的缺乏之处,并构建补救方案。

尽管不到 ,在长期熊市中,在加密基金资产管理规模缩减的境况下,有些可靠的团队仍不得不艰难地努力探寻资金来源。

生态系统融资方案似乎是四根可行的道路。有有些资本充足的区块链协议正在部署生态投资基金,提供资助和投资,以在竞争激烈的环境中建立另一方的生态系统。

生态系统融资主要分为并有的是形式:

1. 稀释性资本:包括风险投资和加速器计划。投资人会拥有某个实体的所有权,并以获利为目的进行投资。

2. 非稀释性资本:包括区块链协议的基金会和资助项目。资助人对受资助者不到 所有权,不到 利润预期,但有有些有些目标让资助人拿钱出来。

然而,那些融资项目的有关信息是分散的,且往往相互矛盾,给企业家带来了不小的挑战。

从 EOS.VC 的案例能看出如何的混乱?

EOS.VC 是最大的生态系统发展基金之一,Block.one 在创建了 EOS.io 也不,于 2018 年初宣布 与五家内部人员风险投资公司建立媒体合作伙伴关系,为 EOS 相关基础设施和去中心化应用投入了 7.25 亿美元。

凭借不到 充足的资金,EOS 都还可以向基于其协议的项目提供少量投资,以此从以太坊获取市场份额。比如最近 EOS 的媒体合作伙伴 Galaxy Digital 就向区块链游戏公司 Mythical Games 领投了 30000 万美元。

然而,从企业家的深度图来看,EOS.VC 的投资策略令人迷惑。事实上,整个生态系统融资领域有的是不到 。首先,那些资金真正的负责人不须清晰。2018 年 7 月,在 Block.one 宣布 了与三个白独立媒体合作伙伴成立生态基金几块月后,该公司聘请 Michael Alexander 担任 EOS.VC 的首席执行官。

可能性有多个基金,也不 决策的透明度很小甚至不到 ,也不 太难让内部人员团队预期事情的走向。相似,Galaxy Digital 是 EOS.VC 的媒体合作基金之一,一齐 Galaxy Digital 也做少量的直接投资。可能性一位企业家正与 Galaxy Digital 洽谈投资,他/她的项目否有需要在 EOS 上建立?答案不须清晰。

此外,各种信息也时不时在变。相似,EOS.VC 于 2018 年 1 月宣布 与 Tomorrow Blockchain媒体合作;但可能性在 EOS.VC 网站上搜索「媒体合作伙伴」,TomorrowBC 是查不到的,而有些三个白媒体合作基金仍然居于。到目前为止,还不到 宣布 的消息能表明 EOS.VC 的媒体合作伙伴关系有重要变动。

此外,有些业内人士都怀疑仅仅投入资金否有足够。Block.one 也不的团队也需要通过有些社区建设活动、营销、黑客松和掀起社会思潮来吸引开发人员。这正是 EOS 面临的困难,可能性 EOS 核心协议的开发活动自 EOS 主网上线也不就时不时减少。

绑定并有的是协议有那些风险?

也不更应该你会小心的例子是 RChain 协议及其生态系统发展基金 Reflective Ventures

Reflective Ventures 网站显示,该基金为 21 家有兴趣建立在 RChain 区块链上的公司投资了 23000 万美元。然而从此也不,Reflective 已成为跨协议的投资者,并被改名 Counterpointe Ventures

Reflective Ventures 的网站不到 说明 Reflective 的投资型态或投资所用的货币是那些。正如媒体在 2018 年 12 月报道的那样,RChain 协议现在可能性「功能性破产」。该协议的开发几乎停了,也不代币 RHOC 的价格从历史最高点暴跌了 95%以上。鉴于流动性几乎为零,它本质上已成为三个白 僵尸协议。

可能性 Reflective 向那些公司投资的是 RHOC,那些投资组合公司不到 被立即出售 RHOC 代币,也不被锁定,不到 那些投资乃至那些公司可能性陷入困境。

值得注意的是,生态系统融资是战略资本,都需要在资助团队和原生协议之间建立利益同盟关系,资助和投资的接受者承担底层协议失败的风险。

开发者和项目创始人应该提出那些间题图片?

可能性您是开发者或寻找资助的项目创始人,目前正从生态系统基金或基金会寻求资金,不到 请务必提出正确的间题图片。以下的间题图片不须详尽无遗,但都需要作为三个白 很好的起点。

  1. 这是具有利润预期的稀释资本性投资,还是非稀释性资助?

  2. 获得我们我们儿的投资后,我需要仅在我们我们儿的区块链协议上进行开发,还是我你会跨协议进行开发?

  3. 可能性上述答案是需要绑定某并有的是协议,不到 我否有你会承担额外的平台性风险?

  4. 我否有会离开另一方开发产品的知识产权?

  5. 是使用原生代币、法币、稳定币、ETH,还是比特币进行投资?

  6. 投资资金否有有锁定期?

  7. 否有提供技术支持以帮助开发整合协议?

  8. 融资否有与项目重要节点绑定 ?

  9. 会后续继续投资吗?

  10. 都需要提供那些有些增值服务?

还有那些发现?

我们我们儿最近做了一项系统研究,共发现了有 28 个区块链协议能提供并有的是或多种生态系统融资。

其中,包括 25 家风险投资基金和加速器,那些机构共管理着超过 16 亿美元的资金,迄今已为 3000 多家公司提供资金。

此外,还有 20 个基金会和各类资助项目,那些机构管理着超过 3.5 亿美元的资产,已资助了数三个白开发者团队和公司。

尽管近 20 亿美元的资产管理总额可能性有所夸大,但它代表了 Vision Hill 估算的第四季度加密对冲基金资产管理的 44%。有些基金有可能性在 2017 年底到 2018 年初加密价格暴跌也不推出,也不 实际的资产管理额很可能性小于这里的列出值,但即使不到 ,生态系统融资仍然不应该被忽视!

为了帮助开发者获得那些生态基金,我所就职的早期项目投资机构 Wave Financial 将那些信息进行了分类收集,制作了一张包括了所有那些风险投资基金、加速器、基金会资助项目等信息的表格,后边还包含了不同机构的投资策略、投资侧重点和中系人等信息。希望那些资料都需要帮助开发者获得另一方真正需要的资金和资源。